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首档聚焦上柜市场及ESG的ETF「中信上柜ESG 30」将于5月8日至11日募集,该ETF追踪指数为「台湾指数公司特选上柜ESG30指数(上柜ESG30指数)」。中信上柜ESG 30ETF经理人张嘉祐表示,不同于台股上市股票ETF,上柜ESG30指数透过严格的筛选,挑选出30家上柜优质企业,让投资人可掌握「OTC」三大魅力:上柜爆发力、ESG即战力、台股收益力,并参与柜买市场黑马的爆发潜力。
上柜爆发力:上柜股票的股性较活泼,易受消息面影响股价波动,一旦有利多消息,就容易吸引买盘,若加上ESG筛选,整体投组的爆发力就更加十足。比较台股市场的五项指数自2018年底至2023/02/24区间的绩效表现,上柜ESG30指数的年化报酬率高达21.4%,相对上柜30指数、上柜指数、台湾加权指数、台湾高股息指数,更有爆发成长动能。
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ESG即战力:上柜ESG30指数瞄准重大事件公布月份,在每年4月、6月、9月、12月定期进行指数调整,像是:4月企业年报公布旺季与12月的台湾永续评鉴分数发布,透过财务指标、流动性以及ESG规范,进行投组排除、筛选,汰换具即战力的个股上阵,让指数绩效能更上一层楼,也能增加防护效果。
台股收益力:中信上柜ESG 30采取半年配频率,首次配息评价预计落在2023年12月。根据台湾指数公司回测资料统计,上柜ESG30指数自2019年至2022年的各年度殖利率分别为6.1%、5%、5.5%、3.2%及4.9%,相较上柜30指数、台湾加权股价指数及上柜指数,除2022年之外,上柜ESG30指数其余年份均高人一等。
整体而言,张嘉祐指出,因上柜股票具备股本规模优势、筹码集中及股性活泼等特色,即将问世的中信上柜ESG 30投组当中更透过流动性、财务能力及ESG指标,精粹出柜买市场中的蓝筹股,让投资人可参与上柜市场的成长潜力,也因股票走势波动度大,感受度也更加提升。
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